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        投資公募基金“跟對人” ,中融基金柯海東實力在線

        • 來   源:中融基金作   者:時   間:2021-08-18
        • 關鍵詞:

        無論工作還是生活,跟對人,都能得到事半功倍的效果,基金投資也不例外。

        在全市場2634位(數據來源:Wind資訊,截至2021年6月30日)公募基金經理中,有廣受關注的資深明星基金經理,也有新晉基金管理者,在這些新晉者中還不乏不顯山不露水但實力在線的“寶藏”基金經理,中融基金柯海東就是其中一位。

        業績“實力牛”

        剛剛過去的二季度,權益基金凈值整體回調,為投資者帶來相對豐厚的回報。截至2021年6月30日,柯海東管理的中融策略優選混合A/C過去六個月、過去一年凈值增長率遠超同期業績比較基準漲幅。

        數據來源:中融策略優選混合型證券投資基金2021年第2季度報告

        相對短期業績,投資者或更關注長期投資表現。Wind投資基金經理指數表現數據顯示,截至2021年7月27日,柯海東管理的產品今年以來、近6月、近1年、近2年、近3年以及任職期間收益率均跑贏同期滬深300指數漲幅,在業界亦表現較好。

        數據來源:Wind資訊,截至2021年8月13日

        在“能力圈”內賺錢

        基金經理小貼士:柯海東,中山大學財務學碩士,華中科技大學工學學士,武漢大學營銷管理學雙學士。11年證券從業經歷,豐富的消費品投研經驗。

        (2010年7月至2013年2月曾任中國中投證券研究總部分析師;2013年2月至2015年8月曾任國泰君安證券研究所分析師;2015年9月至2018年8月曾任前海開源基金管理有限公司投資部副總監。2018年9月加入中融基金管理有限公司,現任權益投資部聯席總經理、總裁助理。)

        每個人都有自己的“能力圈”,難能可貴的是能夠在“能力圈”內賺大概率的錢。

        柯海東目前為中融基金權益投資部聯席總經理,經歷了從券商分析師到基金經理的角色轉變。多年的經驗積累使其對于泛消費領域有著深刻的見解,在投資風格上,堅持均衡配置、淡化擇時、立足長期、致力于賺“企業成長的錢”。

        選股邏輯方面,柯海東曾表示,有一套選股分析的路徑,依次為行業分析層面、競爭格局層面和公司治理層面。

        未來聚焦四大領域

        針對未來市場,柯海東表示,對于下半年的行情持謹慎樂觀的態度,認為系統性風險的概率可能較低,市場仍存大量結構性機會??春靡韵滤膫€投資領域:

        一、消費品行業的細分龍頭公司和業績反轉型標的,其中龍頭公司商業模式良好、持續增長能力強,業績反轉型標的通常有品牌基礎或公司治理改善的特點;

        二、電動車、光伏、電子等與新能源產業變革相關的行業;

        三、具有長期新興需求支持、供給端受約束、具有持續成長能力的上游周期性行業;

        四、受益于中國高端制造業升級、國產替代的細分行業龍頭公司。

         

        數據說明:柯海東管理的中融基金同類產品如下:中融競爭優勢成立于2016-9-7,孔學兵(自成立至2019-1-28),柯海東(2019-1-25至今)。2016-2020年度收益率分別為-9.46%、2.68%、-37.19%、60.46%、76.99%,同期業績比較基準收益率為-1.21%、16.15%、-19.57%、28.63%、21.73%;中融策略優選混合A、C成立于2019-5-8,解靜(自成立至2020-5-12),柯海東(2019-5-14至今)。2019、2020年收益率分別為36.00%/34.75%、76.12%/75.27%,同期業績比較基準收益率為8.22%、21.45%;中融高股息混合A、C成立于2019-9-26,付世偉(自成立至2019-12-3)、柯海東(自成立至今)、馮琪(2020-6-22至今)、駱尖(2020-12-7至今)。2019、2020年收益率分別為7.26%/6.85%、39.50%/37.51%,同期業績比較基準為5.14%、1.36%;中融品牌優選A、C成立于2020-5-14,柯海東(自成立至今)、馮琪(2020-6-22至今),截至2020年,收益率達19.19%/18.20%,同期業績比較基準為30.26%;中融價值成長6個月持有A、C成立于2020-8-5,截至2020年,收益率達4.25%/3.91%,同期業績比較基準為6.86%;上述數據來源:中融基金相關產品定期報告,已經托管行復核。風險提示:本材料中的觀點和判斷僅供參考,不構成投資建議。本基金管理人不保證其中的觀點和判斷不會發生任何調整或變更,且不就材料中的內容對最終操作建議做出任何擔保?;鹩酗L險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,基金過往業績不預示其未來表現。投資者應根據自身風險承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關業務。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀基金合同、基金招募說明書和產品資料概要等法律文件?;甬a品由基金管理公司發行與管理,銷售機構不承擔產品的投資、兌付風險管理責任。